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赛道股集体反攻!当前行情谁最乐观?

每日经济新闻 2023-01-05 16:56:26

每经记者 曾子建    每经编辑 肖芮冬    

投基Z世代,Z哥最实在。

从去年12月30日到今天,A股迎来四连阳,而且今天各类指数强劲上涨,创业板指数一度大涨超过3%,赛道股更是迎来一轮猛攻。

那么,当前行情,究竟谁是最乐观的人?

要论最乐观的人,当然是Z哥。实际上,尽管去年12月市场表现低迷,但Z哥一直都不悲观。尤其是随着疫情防控政策的逐渐优化,Z哥对于经济复苏的前景更加乐观。

而Z哥的乐观,对于市场来说,显然微不足道,如果有更多实力派的机构能够坚定乐观起来,也就不愁没有好的行情了。

当下,除了Z哥之外,最乐观的机构,可能就是境外机构了。

今天,北向资金净买入额127亿,其中沪股通净买入56.59亿元,深股通净买额70.95亿元,足以显示出北向资金对A股的乐观。

相比之下,内资机构的态度可能还是偏谨慎一些,因为今天沪深两市的成交额为8000多亿元,与前两日比并没有明显的放大。

那么,为什么境外机构近期对A股如此乐观?

实际上,去年底以来,从很多境外大行发布的A股策略可以看出,境外机构普遍看好A股,主要原因还是对今年中国经济复苏抱有很高的预期。

再看近期美股市场,尽管美股表现依旧低迷,但中概股走出了完全脱离美股大盘的表现。比如阿里巴巴、哔哩哔哩、京东等,经过这一轮强劲上涨,几乎都实现了底部翻倍的行情。昨晚,纳斯达克中国金龙指数更是暴涨超8%。

其他方面消息,据央视新闻报道,今天,港特区行政长官李家超召开记者会,公布香港与内地“通关”首阶段安排。李家超表示,1月8日起将实施首阶段“通关”,每日允许最多6万名港人从海陆空不同口岸“过关”进入内地,其中约5万人可经陆路口岸前往内地。港澳码头、机场、港珠澳大桥不设人数限制。李家超表示,首阶段将开放7个出入境口岸,包括深圳湾、文锦渡及落马洲3个正在运作的口岸。

而港股市场,也无疑是近期表现最强的方向。今天,恒生指数继续上扬,恒生科技指数也创出近期新高。港股重要个股中,阿里巴巴、理想汽车、腾讯控股、美团等,纷纷创出新高。

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港股之所以强于A股,一方面港股估值比A股更低,而且从2020年以来,已经连续下跌三年。从历史上看,近几十年来港股还没有出现过连续下跌四年的先例。

另一方面,境外机构进入港股市场,比进入A股更加方便。从这两方面看,境外资金对于中国股市,尤其是港股市场,可能信心已经非常充足。

再看A股,北向资金大规模进入A股抢筹,而境外资金抢筹的对象,依旧还是赛道股。

今天最先走强的赛道股,是以白酒为代表的消费股板块。其中,贵州茅台、五粮液两大龙头双双大涨,古井贡酒涨停,迎驾贡酒大涨超8%。值得一提的是,古井贡酒涨停之后,距离2021年初的历史高点只有一步之遥了。


其他赛道股方面,中国中免放量大涨5%,药明康德放量大涨6.5%,还有券商龙头东方财富大涨5.27%。

此外,今天创业板指数大涨近3%,主要还是宁德时代的功劳。宁德时代盘中大涨7%,收盘上涨6.12%,带动新能源赛道集体反攻。

对于宁德时代,还有新能源赛道,Z哥觉得主要还是此前调整了较长时间,下跌幅度也不小。今天究竟是反弹,还是彻底的反转,还难以下定论,最终要看新能源车的销售数据,这存在一定的不确定性,有待观察。

相对而言,赛道股真正确定性最高的,Z哥认为还是消费赛道,尤其是白酒、啤酒、旅游酒店、免税等。

最后,Z哥想说一下对后面行情的看法。

有一种感觉,为什么每一轮底部反转的行情,几乎都是境外机构先乐观,先抄底,买了A股的“便宜货”,然后才是内资机构逐渐去接棒、追高,甚至是买到最高峰?或许有一种解释,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。另外,当我们很多人还在为疫情而充满各种焦虑时,可能有些先知先觉的“聪敏资金”,已经看到了未来中国经济的强劲复苏。

从行情发展来看,随着境外机构对A股乐观情绪逐渐得到市场验证,内资的主力机构也还是会逐渐乐观起来,最终的结果,将是A股可能在春节之后,迎来真正的行情。

就沪深300指数而言,2005年以来,还从来没有出现过连续下跌三年的情况。2021年和2022年,沪深300指数已经连续下跌两年,那么今年,究竟是打破常规,还是重新走强?我想,我们应该更乐观一些。

封面图片来源:摄图网_500768977

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